Cómo generar un caso manualmente

Creada por Ángeles Quiroga, Modificado el Jue., 30 Jul. a las 11:36 P. M. por Jesica Melo

⭐ Objetivo

Explicar cómo crear un caso a mano, para situaciones que HR detecta por fuera de las conversaciones con Lara.

⏰ Cuándo utilizar esta funcionalidad

Cuando algo llega por un canal que Lara no ve: una charla de pasillo, un mail, una reunión con un líder, una denuncia. Y cuando querés que ese tema tenga la misma trazabilidad que un caso detectado por Lara.

⚙️ Paso a paso

1. Entrá a Casos en el menú lateral izquierdo.

2. Hacé clic en Crear caso.

3. Seleccioná el colaborador relacionado con el caso.

4. Asigná el caso a la persona del equipo que va a hacer el seguimiento. Si no lo asignás, el caso queda sin responsable.

5. Definií la severidad: baja, media o alta. La severidad es lo que después permite priorizar la bandeja.

6. Indicá los drivers o categorías relacionados. Es lo que permite después cruzar los casos manuales con los detectados por Lara en los tableros.

7. Escribí una nota con el contexto del caso. Escribí hechos, no interpretaciones: la nota queda en el historial del caso.

8. Guardá. El caso entra en el mismo flujo de gestión que los casos detectados por Lara.

✅ Buenas prácticas

Creá el caso el mismo día que te enteraste. La trazabilidad vale por la fecha.

Usá los mismos drivers que usa Lara. Si inventás categorías propias, los tableros dejan de ser comparables.

En la nota, evitá transcribir textual lo que dijo la persona si el tema es sensible. Resumí el hecho y la acción comprometida.

⚠️ Errores frecuentes

Crear el caso sin asignarlo. Queda en la bandeja de nadie.

Usar severidad alta por defecto. Si todo es alto, la priorización deja de funcionar.

Crear un caso manual para un pedido operativo (un certificado, un cambio de datos). Eso es un ticket, no un caso.

❓ Preguntas frecuentes

¿Quién puede crear casos a mano? Los usuarios con rol Admin y los HRBP.

¿El colaborador se entera de que le crearon un caso? No. El caso es una herramienta interna de gestión de HR.

¿Cuál es la diferencia con un ticket? El caso es una situación de experiencia que requiere acompañamiento. El ticket es un pedido concreto con un flujo de resolución.