Automatizaciones: qué son y cómo funcionan

En este artículo vamos a ver qué es una automatización en Lara AI, cómo se arma (evento que la dispara, día y hora en que se ejecuta, y acción que realiza), cómo está organizada la pantalla de Automatizaciones y por dónde conviene empezar. Al final vas a encontrar el índice con el resto de los artículos de la sección.

Una automatización es una regla que Lara AI ejecuta sola cuando pasa algo en tu organización. En lugar de acordarte de mandar un mensaje de bienvenida cada vez que ingresa una persona, definís una vez la regla y Lara AI la aplica para todos los colaboradores que cumplan la condición, siempre, sin que nadie tenga que intervenir.

Dónde está: Menú lateral → Automatizaciones.

El modelo: evento → día de envío → acción

Toda automatización se lee de izquierda a derecha, en tres bloques encadenados:

1. El evento (disparador). Es lo que hace que se programe la automatización: el ingreso de un colaborador, su salida, un cumpleaños, una respuesta a una pregunta. Cada automatización tiene un solo evento.
2. El día de envío (o la condición). Define cuándo se ejecuta cada acción respecto del evento. En los eventos de fecha (Onboarding, Offboarding, Cumpleaños, Aniversario) aparece como "Día 1", "Día -7", "Día 14", donde el día del evento es el Día 1 y los números negativos son días previos. En los eventos que ocurren dentro de una conversación (Pregunta respondida, Conversación marcada, Reconocimiento recibido) este bloque muestra la condición que se evalúa.
3. La acción. Es lo que Lara AI hace: enviar una notificación, enviar una encuesta o crear un ticket. Cada acción tiene su propio horario y puede requerir o no aprobación manual antes de ejecutarse.

Una misma automatización puede tener varios días de envío, y cada día de envío puede tener más de una acción. Por eso el diagrama se abre en ramas: un mismo evento de Onboarding puede disparar un mensaje el Día -1, otro el Día 3 y otro el Día 14.

Mapa de la pantalla

Al entrar a Automatizaciones vas a ver el listado de todas las automatizaciones de tu cuenta.

• Crear automatización, arriba a la derecha, abre el formulario para dar de alta una nueva.
• Con acciones pendientes de aprobación y Filtros, arriba del listado, sirven para acotar la lista.
• La tabla muestra, para cada automatización: Nombre, Estado (Activo o Inactivo), Eventos (el disparador configurado), Fecha de creación y Acciones.
• En la columna Acciones hay dos accesos directos por fila: uno lleva a Ejecuciones (el historial de esa automatización) y otro a Acciones pendientes de aprobación, con un contador al lado.
• Abajo del todo está el paginado, con Filas por página y el total de automatizaciones.

Por dónde empezar

Si es tu primera automatización, el camino más corto es: crearla con nombre y descripción, elegir el evento, definir el día de envío y agregar la acción. Cada uno de esos pasos tiene su artículo abajo.

✅ Buenas prácticas

• Poné nombres que expliquen qué hace la automatización y a quién le llega ("Bienvenida a colaboradores nuevos", "Aviso a manager antes de la salida"), no nombres de prueba: es el único texto que vas a ver en el listado.
• Usá la descripción. Es el lugar donde queda registrado por qué existe esa automatización, y lo agradece quien la mire dentro de seis meses.
• Antes de dar por terminada una automatización, revisá el diagrama completo de izquierda a derecha y confirmá que cada día de envío tenga la acción que esperás.

Índice de artículos

• Cómo ver, filtrar y ordenar mis automatizaciones
• Cómo crear una automatización
• Qué eventos pueden disparar una automatización
• Cómo definir cuándo se ejecuta una acción
• Qué acciones puede ejecutar una automatización
• Cómo editar, pausar, duplicar o eliminar las acciones de una automatización
• Cómo ver el historial de ejecuciones de una automatización
• Cómo revisar las acciones pendientes de aprobación

Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.

Datos adjuntos (2)

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