Cómo crear una automatización

En este artículo vamos a ver cómo dar de alta una automatización desde cero: crearla con nombre y descripción, elegir el evento que la dispara, definir el día de envío y agregar la primera acción.

Dónde está: Menú lateral → Automatizaciones → Crear automatización.

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Crear automatización

1. En la pantalla de Automatizaciones, hacé clic en Crear automatización, arriba a la derecha.
2. Se abre la ventana Configuración de la automatización, con los campos Nombre y Descripción. El nombre es obligatorio: hasta que no lo completes, el botón queda deshabilitado.
3. Completá los datos y hacé clic en Crear automatización. Si preferís no seguir, Cancelar cierra la ventana sin guardar nada.

La automatización se crea vacía: todavía no tiene evento ni acciones, así que el paso siguiente es configurarla.

Empezar a configurar

Al abrir una automatización recién creada vas a ver el mensaje Este workflow no está configurado y el link Empezar a configurar, que te lleva directo al modo de edición. Si la automatización ya existía, el mismo modo se abre con el ícono de lápiz (Editar workflow) que está arriba a la derecha.

Elige el disparador del evento

En el modo de edición, la primera pantalla es Elige el disparador del evento. Elegí una de las tarjetas: es el hecho que va a hacer arrancar la automatización. Cada tarjeta explica en una línea cuándo se activa. En el artículo Qué eventos pueden disparar una automatización está el detalle de cada uno.

Una vez elegido el evento, la pantalla cambia al diagrama: vas a ver la tarjeta del evento a la izquierda y un botón + a la derecha para agregar el primer día de envío.

Agregar el día de envío y la acción

1. Hacé clic en el + que sale del evento. Se abre el panel Nuevo día de envío, donde definís a cuántos días del evento se ejecuta la acción y qué pasa si cae en un día no laborable.
2. Guardá el día de envío.
3. Hacé clic en el + que cuelga de ese día de envío y elegí el tipo de acción: Notificación, Encuesta o Creación de ticket.
4. Repetí los pasos 1 a 3 tantas veces como días de envío necesite la automatización.
5. Cuando el diagrama esté completo, hacé clic en Guardar, arriba a la derecha. Cancelar descarta todo lo que hayas armado en esa edición.

⚠️ Errores frecuentes

• Salir del modo de edición sin apretar Guardar. Todo lo que se arma en el diagrama vive en esa edición hasta que se guarda; Cancelar lo descarta sin aviso.
• Dar por terminada una automatización que quedó con el evento elegido pero sin ninguna acción: no va a hacer nada.

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Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.

Datos adjuntos (2)

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