Cómo crear campos personalizados en Visma

Creada por Iara Candela Vicente, Modificado el Vie., 31 Jul. a las 11:14 A. M. por Jesica Melo

⭐ Objetivo

Explicar cómo crear dentro de Visma los campos adicionales que Lara AI necesita para poder contactar y segmentar correctamente a los colaboradores.

⏰ Cuándo aplica esta guía

Antes de conectar la integración con Visma. Y cuando hay que agregar un campo nuevo, por ejemplo la marca de personas que no deben ser contactadas.

⚙️ Paso a paso

Los nuevos campos se crean desde la sección "Administración de personal". Los campos totales a crear en cada caso dependerán de lo conversado con el equipo de Implementations de Lara AI, pero los básicos son los siguientes:

lara_contact_enabled: debe estar marcado para aquellos colaboradores a los que Lara debe contactar. Para los colaboradores a los que no deseas que Lara contacte (directores, miembros del equipo HR, etc.), deberás dejarlo sin marcar.
lara_hrbps: aquí podrás diligenciar a las distintas personas del equipo de HR que tendrán colaboradores asignados para gestionar su información y casos. Luedo, podrás elegir de las personas que estén en esta tabla para asignar a los colaboradores su propio HRBP. Se debe completar con el mail de los distintos HRBPs.

A. Dirígite a: Administración de personal -> Configuración -> Estructura Organizacional -> Clases de Estructuras. Debes hacer click en "Alta" para crear el espacio en el cual estarán los campos de Lara.

B. Luego, accede a Administración de personal -> Configuración -> Estructura Organizacional -> Tipos de Estructuras. Estos corresponderán a cada uno de los campos a crear y completar para Lara que se mencionan en el paso 2, por ejemplo, Contact Enabled.

C. Ahora debes asignar los atributos de las estructuras. Accede a Administración de personal -> Configuración -> Estructura Organizacional -> Estructuras. Selecciona uno de los tipos de estructura creados en el paso anterior, por ejemplo "Contact Enabled", y debes crear los atributos del mismo, es decir, las opciones posibles de a ese campo.

En este caso, podría ser una casilla de verificación o una lógica true/false.

Debes repetir este paso para cada tipo de estructura.

D. Por último, dirígete a Administración de personal -> Configuración -> Estructura Organizacional -> Modelo de Estructuras.

Para incluir los tipos de estructuras previamente creados dentro de la Clase de Estructura de Lara, deberás seleccionarlo de la columna de la izquierda "No seleccionados" y pasarlo hacia la derecha con la flecha que señala hacia ese costado.

Por último, comparte con el equipo de Lara AI los nombres con los cuales fueron creados los campos.

¡Y listo! Con esto ya podemos hacer la integración.

Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contáctate con soporte@meetlara.ai.

✅ Buenas prácticas

Usá exactamente los nombres de campo que indique el equipo de Implementaciones. Un nombre distinto no se mapea.

Creá todos los campos de una vez, antes de la primera sincronización.

Dejá documentado quién creó los campos y cuándo, para el día que haya que revisarlos.

⚠️ Errores frecuentes

Crear los campos con nombres propios o abreviados.

Crear los campos después de la primera sincronización y suponer que se completan solos hacia atrás.

Dejar los campos creados pero vacíos.

❓ Preguntas frecuentes

¿Qué campos hay que crear? Los que indique el equipo de Implementaciones según los canales y la segmentación de tu organización. Como mínimo, el canal de contacto y la marca de no contactar.

¿Esto también aplica a Visma People? Sí. Es el paso previo a la integración.

¿Quién los crea? La persona que administra Visma en tu organización.