En este artículo vamos a ver cómo registrar el avance de un caso con notas, y cómo editar o eliminar una nota ya publicada.
Dónde está: menú lateral → Casos → flecha de la columna Acciones → Notas.
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Agregar nota
El bloque Notas ocupa la columna izquierda de la ficha. Arriba está el campo Escribí sobre el avance del caso... y el botón Agregar nota.
- Escribí en el campo qué hiciste o qué acordaste.
- Tocá Agregar nota.
- La nota se suma al historial, encabezada por tu nombre y avatar y con el tiempo transcurrido desde que la escribiste.
Las notas se ordenan de la más reciente a la más vieja, así que lo último que pasó queda siempre arriba. Quedan guardadas también cuando el caso se cierra, y viajan en el reporte descargable, así que sirven como historial permanente.
Editar una nota
Cada nota tiene un lápiz a la derecha. Al tocarlo, el texto pasa a modo edición dentro de la misma tarjeta, con los botones Cancelar y Guardar. Guardar confirma el cambio; Cancelar lo descarta y deja la nota como estaba.
Eliminar una nota
El tacho al lado del lápiz elimina la nota. Es una acción sobre el historial del caso, así que conviene usarla solo para notas cargadas por error: si la información dejó de ser válida pero fue cierta en su momento, es mejor agregar una nota nueva que borrar la anterior.
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✅ Buenas prácticas
Dejá una nota cada vez que hay un movimiento real: una reunión, un acuerdo con el líder, un cambio de estado o de severidad. Escribí qué se hizo y qué queda pendiente, con fecha si aplica. Las notas son la única memoria del caso cuando lo retoma otra persona.
⚠️ Errores frecuentes
Cerrar un caso sin ninguna nota: el motivo de cierre dice la categoría, pero no cuenta qué se hizo. Y evitá volcar en la nota datos sensibles que no hagan falta para gestionar el caso: las notas salen completas en el archivo que genera Descargar.
❓ Preguntas frecuentes
¿El colaborador ve las notas? No. Son internas del equipo con acceso a Lara AI.
¿Puedo editar la nota de otra persona? Las notas muestran el lápiz y el tacho en el historial; si necesitás restringirlo según el rol, escribinos a soporte.
Ante cualquier duda o inconveniente, por favor contactate con soporte@meetlara.ai.
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